NJ（吴念真）是个很有原则的生意人，同妻子敏敏（金燕玲）、女儿婷婷（李凯莉）、儿子洋洋（张杨洋）以及外婆住在台北某所普通公寓里。小舅子的一场麻烦婚礼过后，因为外婆突然中风昏迷，他迎来更加混乱的日子。敏敏公司、家里两头跑，时常感觉自己要被耗空；婷婷一直为外婆的中风内疚，恋爱谈到中途发现自己不过是替代品；NJ更是麻烦重重，公司面临破产，他又不愿放下别人眼里一文不值的自尊。一家人里，似乎只有洋洋没有烦恼，他平静地用照相机拍着各种人的背面，帮他们长出另一双眼睛，然而，洋洋简简单单的一句话，道出更深的悲凉。

　　岳惠英（张艾嘉饰）的母亲去世之后，惠英最大的念想就是将远葬在乡下的父亲的坟迁回城里，和母亲葬在一起，这个念头让她和父亲的原配姥姥（吴彦姝饰）之间爆发了巨大的矛盾。迁坟的事成为了惠英的心结，亦让她和丈夫孝平（田壮壮饰）之间的感情产生了裂痕。

故事发生在下北泽，青年荒川青（若叶龙也饰）和女友川濑雪（穗志萌香饰）之间的感情一直十分稳定，哪知道在小雪生日这天，当荒川满心欢喜的为她庆祝的节骨眼上，小雪向荒川坦诚自己出轨了，并且要求分手。一次偶然中，荒川结识了在美术大学里深造的高桥町子（萩原实里饰），高桥打算拍摄一部独立电影，她邀请荒川也参与其中。在拍摄的过程中，荒川认识了场务城定（中田青渚饰），活泼可爱的城定和荒川相见恨晚，两人之间很快就成为了无话不谈的朋友。与此同时，参加电影拍摄的还有小有名气的电视演员间宫武（成田凌饰），让荒川感到震惊的是，他竟然就是小雪的出轨对象。

意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩托托（萨瓦特利·卡西欧饰）喜欢看电影，更喜欢看放映师阿尔弗雷多（菲利浦·诺瓦雷饰）放电影，他和阿尔弗雷多成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的阿尔弗雷多为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火了，托托把阿尔弗雷多从火海中救了出来，但阿尔弗雷多双目失明。托托成了小镇唯一会放电影的人，他接替阿尔弗雷多成了小镇的电影放映师。托托（马克·莱昂纳蒂饰）渐渐长大，他爱上了银行家的女儿艾莲娜（阿格妮丝·那诺饰）。初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，托托去服兵役，而艾莲娜去念大学。伤心的托托在阿尔弗雷多的鼓励下，离开小镇，追寻自己生命中的梦想……30年后，阿尔弗雷多去世，此时的托托已经是功成名就的导演，他回到了家乡，看到残破的天堂电影院，追忆往昔，唏嘘不已。